对于芸芸众生来说，即使真的有公正的观察者兢兢业业地记录历史，也没有任何意义，这些被称为“真正历史”的记录，永远只会躺在书架上静静落灰，直到被某个无法说出真相的人打开阅读，最后再放回书架。
在遥远的第二纪元末，坐落于莫兰世界南部的萨拉法大陆（Sraph）上，自称“神赐上国”的天使列国，与隔海相望的北方姆大陆（Mu）人类诸国之间爆发了一场空前惨烈的大战。这些自称天使的人型生物种族，有着与人类几乎一模一样的身体结构，外观唯一的不同，只是他们皮肤上会散布奇怪的印记。而内在之中，天使们与生俱来就与魔力咒术——这种被称为神赐之力的奇异力量，有着无与伦比的亲和力，这种亲和让他们几乎全员都是优秀的咒术师。而反观人类，与咒术能量的差劲亲和力，使得人类之中能像天使那样随心所欲呼风唤雨的存在少之又少，不过人类也有自己的优点，顽强到固执的坚韧，无畏到鲁莽的不屈，机智到狡猾的谋略，以及基数庞大的人口，这些都抹平了天使们的奇迹给他们带来的优势。
天使与人类的这场漫长战争，最终以天使列国的失败而告终，天使列国向人类诸国臣服，宣告了第二纪元的终结与第三纪元的开篇。战后，人类诸国为了研究和掌握魔力，这种相传在第一纪元末期突然出现在莫兰世界的神秘力量，强迫天使们签订了一系列条约，包括帮助人类诸国建设学院，传授咒术知识，甚至是与人类通婚。
天使们的往来，为人类诸国带来的不仅仅是支配神力的技术，还有支配神力的血脉。皮肤上的奇怪印记和远超人类的寿命，并不影响天使这个种族与人类生育后代，这些混血后代会随着天使血脉的稀释而不会再显现皮肤印记，也不再拥有长生种的寿命，不过与咒术的亲和力却不会消失，反而会一代一代地传承下去。
咒术这一神赐之力，便自此在这片难得安静下来的世界上扩散开来。
战后短暂的和平与天使们的协助，造就了人类帝国的快速发展，战争时期人类联盟的领导国——教皇国，更是分到了最大的蛋糕，国力大增，成为了人类世界政治、经济和宗教的绝对主导。其他大国皆尊其为圣国，尊其太阳神教为国教，甚至连萨拉法大陆最南方的天使们都会自愿前来交流朝拜，一探人类圣国的强盛与辉煌。
和平，让一切都欣欣向荣。
然而，维持和平这个脆弱的东西，对于这个世界来说过于奢侈。
巴辛洛格（Barsinroge），西岸之国，因隔着白兰内海（Byan Continental Sea）与人类诸国，尤其是教皇国，遥相互望而得名。这个国家还有另一个名字：异端之国，得此名只因其偏安于白兰内海西岸，在与天使的战争时期拒绝了教皇国的邀约，战后不断享受人类诸国发展带来的诸多便利，却又拒绝承认教皇国作为人类世界的绝对领导，同时还吝啬地拒绝分享自己国内独一无二的机工技术。第三纪元46年，忍无可忍的教皇国，联合东岸诸国，成立圣教联盟，挥兵西征。
这场持续了二十余年的战争被后世称为：第一次圣教西征。
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第三纪元67年，圣教西征21年。
西征的战火已愈见颓势，教皇国所率领的圣教联盟，在西岸之国的北方领土柏思兰戈壁沙漠（Bocyland Desert）里，陷入了漫长的僵持。破碎血肉的血水和机械残骸的灰烬，混合成黑色难闻的色斑，浸透了这片炎热的荒凉之地。这里就像一个无穷无尽的漩涡，毫不留情地贪婪吞噬交战双方的命数。双方都已尽显疲态，但依然疯狂地竭尽全力往前线阵地注入可以调动的一切资源，寻求方法给予对方沉痛一击，打破黑色的天平，取得最后的胜利。
教皇塔梅林二世（Tarmerlin II）于这一年颁布了一项密令，将一支强大的绝密力量投入了战场：
圣教者。
这是一批效忠教皇国的咒术师，由天赋异禀的人类和天使组成，属教皇直接领导，于第二纪元的战争胜利后招募，旨在为教皇国开发具有浓烈教会色彩、威力强大的全新体系咒术。几十年如一日的研究，也才刚刚拿出名为神恩咒术的成果。这些人本该精心栽培，在可预见的未来，成为教皇的得力干将，传播教皇国万圣慈悲的开怀之治，恩惠所有教会统治下的土地。现在却要将这些种子投到那片残酷的战争焦土里，实在是暴殄天物。但是战局的发展，已经令教皇顾不了那么多了，异端之国并没有因为持久的消耗而涣散国力，更新更凶猛的战争机械频频出现，配合窃取来的咒术技术，屡屡冲破教皇国的军阵。再耗下去，异端之国会很快收复整个柏思兰戈壁沙漠，穿过根基山脉（Root Mountains），渡过白兰内海最窄的北海峡，剑指教皇国的西大门。