“哦哦哦，这种感觉，好奇怪，哦哦哦，下面，下面好痒啊啊?~~~”
翼的呻吟听不出是痛苦还是欢愉，可是原本就较小的身躯在改造中变得更加可人了，肩宽缩小，胯骨变大，不一会就完全变成了少女的体型。
而在触手的蠕动后，翼的胯下也多了一条细长的阴道，原本是肉棒的地方缩水成了一枚小小的阴蒂。原先突起的东西都已消失不见，取而代之的是一条不断地渗出淫液的裂缝。
“真是淫荡的身体，”莲欣赏着自己的杰作，下身也冒出了诡异的突起。
“不……我的身体……”
翼颤抖着摸向下体，什么都没有找到的同时还感觉到那里传来一阵阵酥麻。他有些不敢相信自己竟然变成了女孩，可下身的空虚确实不容置疑，强烈的羞耻感充斥了她的心头。
随着触手的蠕动，翼的面部也逐渐被改造，变成了更为女性化的形象。她的眉毛被修整得更浓密了，嘴唇也更加丰润，脸颊消瘦了几分，皮肤变得更加细腻白皙，一头乌黑的短发也变得更加柔顺，一切都变得精致了起来。
而在意识空间中，翼同样感受到了面部的转变，她惊讶地看着自己逐渐女性化的面容，内心充满了愤怒与绝望。
而莲看着翼逐渐成型的女性外表，脸上的笑容愈发灿烂。
“呼呼呼，多么可爱的孩子，看的我都兴奋了呢……”
“不……这不是真的……”翼喃喃自语，身体因为恐惧而瑟瑟发抖，她又看了一眼因子的浓度，数值已经来到了40%。
“呵呵，不用看屏幕了，这种事情，还是要自己感受才行嘛……”莲注意到了翼绝望的目光，于是趁虚而入，一把抓起意识空间中的翼，将她搂进怀里。纤细的手指迫不及待地在她光滑的肌肤上游走，让翼的新身体一阵阵颤抖。
“来，让妈妈好好疼爱你?~~~~”
“啊啊啊……”翼绝望地呻吟着，身体却逐渐在莲的爱抚下起了反应。
莲也不管她的意愿，手指顺着腰线一路下滑，随后停在那对翘臀上，猛地揉捏了几下。
“手感真不错?~~~~”
“唔……不要！”翼扭拼命动着身子，试图躲避莲的抚摸，却无意间将自己粉嫩的乳头蹭到莲的衣服上。一种从未有过的快感瞬间袭来。让翼不由自主地发出一声娇喘。
“唉？这么主动？”
“不，才不是……”
翼慌乱地摇头，他试图否认这种感觉，可自己的身体却不会说谎。
“呵呵，我都摸到你两腿之间的骚水了……”
莲的手指更加放肆地揉捏着那对弹性十足的臀瓣，时不时还会碰到新生的花核，每次爱抚都会引得怀中少女一阵战栗。
“呵呵，我马上就让你明白，能成为潘迪摩尼大人的眷属是多么的幸福……”
莲一边猥亵翼新生的女体，纤细的手指开始扣动着翼的小穴；一边拉近了两人的身体，让自己不断勃起的扶她肉棒剐蹭着翼的小腹，为她的身体带来性爱的炽热。
“啊啊啊……什么东西，西村阿姨……为什么你会有？！”
感到不适的翼低下了头，却惊恐地看到有一根粗壮的玩意正摩擦着自己的腹部，毫无疑问，那个东西就是一根巨大的阳具。
“呵呵这都是托了潘迪摩尼大人的福，”莲撕开了自己小腹部分的连体黑色，将其中的巨龙完全解放了出来，“我的这根东西可是完美还原了潘迪摩尼大人尺寸，就连其中的因子浓度也是相当充足，只要用上了它，很快你就会成为我们中的一员了。”
“不……”翼的声音已经带上了哭腔，可肉体与意识都被困住的她根本无法反抗，“因子……不可以，这样下去的话我会……”
莲完全不听翼的哀求，她双手按住翼的肩膀，两人的性器逐渐靠近。
“来吧，接受潘迪摩尼大人的恩赐吧！！”
“唔……不、不要……”翼惊恐地看着那庞然大物迫近，娇小的身体止不住地颤抖。然而当她闻到了肉棒散发出的浓烈气味时，身体却擅自起了反应，小腹中开始泛起了层层涟漪。