一路上，这伙队伍被路边的农民还有村民所看见，来到南方准备弹唱英雄诗歌换取路费的吟游诗人见到一位高挑少女牵着一队奴隶，不禁骂道一声风气败坏，却发现这些奴隶都是小男孩，并且腰上还纹了教会的教徽，直接傻眼把琴弦崩断了。
“好家伙城里的教会老爷玩的挺离谱的啊、教会的人也真是太嚣张了吧，这种事情就这么大摇大摆的暴露出来、这几个男孩都挺可爱的，不知道多少钱？、女神大人在上啊！！！你看看这些该死的混账做着这些淫乱的恶行啊！”
过了一会，神经大条的克娜琳达才想起忘了开启项圈的隐藏功能，才发现这下晚了，一路上基本上教会的风评直接败坏掉了。
正当头疼时，之前负责对人类地区进行渗透和腐化的魅魔骑士“凯琳妮斯”，却通过传送魔法来到了这里，她收到了菲欧妮娅大人的命令，前来对接南方地区波沙尔王国及其邻国的腐化任务的相关人员，却收到了这么一个乌龙，看在同事的份上，便清理了沿途人员的记忆。
“哈哈??～～克娜琳达??～～这么一个简单的任务都能整出一个如此大的漏洞??～～要是南方地区教会人员买卖男娘奴隶的消息传到了圣教会的教皇耳朵里～～菲欧妮娅大人的计划要被你给破坏了啊??～～真是个无脑大胸的野蛮人??”
忽然魅魔骑士凯琳妮斯发现了希尔妮，克娜琳达直接抱起希尔妮得意的表示这是她和菲欧妮娅大人的“子嗣”，听到这个消息的凯琳妮斯直接气炸了，两人差点打起来了，被感应到的菲欧妮娅通过远程传音解释了一切后，凯琳妮斯知道真相后，表示这算什么，以后自己要和菲欧妮娅生下10个魅魔孩子。
凯琳妮斯开始规划了整个波沙尔王国的渗透计划，首先是所有的前暗哨成员的男娘，都会被派往娼馆，地下赌场之类的地方，用自己的魅力慢慢的进入获得情报后，魅魔前来对接进行这些势力的腐化，在教堂里的雌堕教士和雌堕神父白天通过传教之类的活动，慢慢的宣扬各种淫乱的理念，晚上解除自己的伪装跟随魅魔，由魅魔指定任务去勾引或者诱惑波沙尔的贵族或者附近的士兵和冒险者，雌堕后的主教和雌堕的骑士团成员则负责波沙尔王国的王族成员的诱惑和腐化。
魅魔骑士凯琳妮斯还负责对没有改造的修女和女性骑士团则进行腐化，让她们在白天正常的进行圣教会日常活动，晚上则佩戴一种特殊的面纱，这种面纱会改变她们的容貌，让她们变成了那种有着小麦色皮肤的南方沙漠娼姬，然后进入娼馆里选择合适的对象，进行淫乱爱欲，然后往这些受害者体内注入低浓度的魅魔化药剂，基本上一个月后，这些被注入了药剂的人都会成为魅魔的一员。
三个月以后，整个波沙尔王国的样子变化非常严重。
农村等边郊小部分区域没有太大影响，但是波沙尔王国的首都和其他城市影响非常大，整个街道上弥漫着一种浓烈的腥臭味，每一个房子都有着淫乱的男女，大街上交合的事情非常常见，风气一片淫靡，整个城市只有淫乱过头的氛围，教堂附近都是各种性玩具设施，比如触手床或者自动榨精木马之类的玩意，教堂里，诺妮娅女神的雕像被替换成了露骨色情的造型，比如岔开双腿自慰的女神像或者被扶她魔族操的女神像。
波沙尔所有的士兵全部被腐化成了雌堕的男娘亚魅魔，他们将裆部盔甲去掉，下半身穿着一条黑色阴囊袋，上半身的布衣直接开口，胸膛上绘满了各种淫言秽语或者纹身，并且这些士兵还在胸尖或者阴茎上打钉或者打环来寻求快感刺激，无心站岗或者执行任务，而是就想着和参与各种淫靡乱交。
波沙尔的贵族则全部被转化成了魅魔或者亚魅魔，将传统典雅的服装改造成了娼姬看了都要害羞的情色服，胸前和阴部全部只用几片透明丝布来遮挡，风一吹就能看到里面的秘密了，但是却有着华丽奢侈的披风之类的各种浮夸的装饰品，整天混迹于教堂里和那些淫乱男娘相互爱欲，以至于很多被改造的圣教会雌堕男娘都不用伪装，干脆就在诺妮娅女神的教堂里开着淫乱派对。
并且魔族还在这里建造了无数用来加速怀孕生产的“魔时产房”，让怀孕到生子到过程缩短至18天左右，波沙尔的新生儿数量激增，但大部分都是亚魅魔，剩下的男性新生儿也只会在成长中被调教和改造为淫乱的雌堕男娘。