这段时间里，所有的女性骑士们非常尴尬，她们不敢互相面对，就连魅魔提供的食物，她们也只敢轮流食用，生怕这些魅魔在里面添加什么催情剂，她们中有的人出现了绝望，有人开始平静的面对这一切，阿耶蒂娜依然每天照常对诺妮娅女神祈祷，希望圣教会里面的觉醒者们发现波沙尔情况，从而击退这些卑劣的异端来拯救她们。
过了一段时间，魅魔们才决定好如何处置这些护教骑士团的女性骑士，负责人类领地淫靡腐的化魅魔骑士凯琳妮斯望着那些意志开始出现了松懈的护教骑士团的女性成员维持那副坚贞不屈的表情时，有了一个恶趣味的主意。
所有的女性骑士被带出牢房，她们身上的那件性感囚服被剥下，魅魔们将她们的胴体上涂满了各种颜色的药剂，在药剂的影响下，她们的肉体变得很燥热，一片又一片潮红在这些女骑士的娇躯上游走着，敏感的阴蒂挺立起来，私处在空气中张合着流下来了淫靡的爱液。
魅魔骑士凯琳妮斯一声令下，她们被这些魅魔抱起，丢入了魅魔骑士凯琳妮斯带来的微型血巢里，血巢将她们吞噬以后，魅魔骑士凯琳妮斯将护教骑士团中有着优秀血统的骏马和战马牵了进来，通过某种古老秘法所构造的法阵影响下，所有的骏马在法阵上躁动，被法阵内的触手给化作一摊血水融入了血巢之中作为素材，在血巢里、这些女骑士开始慢慢的与这些骏马结合在一起。
茧内，所有被改造的女性骑士感觉到了一阵温暖，身心开始疲惫，就像是回到了母亲的怀抱那样，所有女性骑士感觉到了自己的肉身似乎被融化掉，紧接着她们梦见自己以前骑着骏马巡视城内安全的事情，却在下一秒，高大的骏马变成了“马皮”，将她们统统包裹住，她们就是在这一刻失去了意识，任由重生茧将骏马化作的精华与这些蜷缩着的少女融合改造，很快，她们便慢慢的被重塑了。
法阵光华停止，这些茧开始停止了挣扎，魅魔骑士凯琳妮斯以为失败了的时候，那些刚刚还挺小茧瞬间被某种力量给顶住变大，紧接着一个又一个的白茧破裂，所有的护教骑士团成员破茧而出，只是身体发生了某种剧烈的变化。
护教骑士团成员那少女曼妙倩影的身姿与马身产生了结合，每一位少女的乳房迎来了又一次发育，变得丰满挺拔，有着大片的粉色乳晕，身上多余的赘肉被溶解变成了匀称苗条的肌肉纹理，有部分少女发色发生了改变，头发长而柔顺，腹部上浮现了象征子宫的淫纹，与这些少女美好的身体形成强烈反差的是那四足的马身。
在马身的搭配下，这些变成了“半人马”的护教骑士团成员居然达到了远超三米的可怕身高，视线顺着少女那美好轮廓的躯体看下来，会发现马身的前胸处有着一大团厚实茂盛的“鬃毛”，仔细抚摸有点扎手，这团鬃毛的颜色和那些少女的发色相同，伴随着体温的升高与汗水一同散发着阵阵浓厚的气味，就像是少女的“耻毛”。
马身全部统一被转化暗紫色，与那大团大团的颜色各异的“耻毛”形成了鲜明的差异，马身体长达到了惊人的3.5米，肩部与腰部比起一般的战马更加宽大，摸上去并不是那种毛绒感，而是更像是某种亚龙类魔物的皮质感，坚硬粗糙的仿佛披了一件甲，这具马身有着四条肌肉纹理清晰且富有爆发力健硕的马腿，每只蹄子上有着厚实白色的毛，整个马身给人一种犹如大型魔兽的压迫感，马臀肥硕却柔软富有弹性，掀开如绸缎般的黑色马尾，掰开两片宽大的软肉就可以看到一处带着微粉的稚嫩漂亮美穴。
体格高大健硕的马身搭配上了结实有力的狰狞体格，令人胆寒，柔弱的少女和体态型美的骏马结合却是如此可怕的产物，这些变成了半人马的护教骑士团少女，此刻如同神话中的恐怖魔神般那样可怕，很难想象，这样的怪物的冲锋会是怎么样可怕的景象！！！
其中最瞩目的就是曾经的护教骑士团副团长“阿耶蒂娜”，她曾经淡棕色的齐耳短发变成了一头长至腰间的微卷金发，在高大狰狞的暗紫色马身上，可以看见在马身的前胸部位那一片茂盛金色“耻毛”，这些变成了半人马的女性护教骑士团成员不安的打量着自己身上的变化，有的女骑士无法适应这样的身体，没走几步就摔了“个人仰马翻”，过了一会，一股浓烈淫靡的气息从这些“半人马女骑士”的身上蔓延开，所有的半人马女骑士身体变得燥热敏感，眼中浮现出那能拉丝般如痴如醉的眼神，精致的小脸上浮现了一片酔红，微微张开的小嘴里喘着粗气，呼吸中带着几分淫靡之音。