内心动摇的情绪被放大，藏在芙拉尔心底最底层的受虐欲望被释放出来，与淑女的意志激烈冲突起来，芙拉尔都搞不清楚自己在想什么了。她的内心最后一道防线也被突破。若是双手不被束缚的话，想必她一定会疯狂地抓自己头发吧。
“不用烦恼哦，因为你就是我心爱的小母狗哦。”
万念俱灰的芙拉尔耳边，传来了恶魔的低语。
“我...我是母狗...布鲁姆大人的宠物....”
就像被洪水冲走的人好不容易抓到一根固定的绳子一样，芙拉尔不停地重复这句话，没说一遍，感觉内心就变得更加平静，什么都不用再去想了。她渐渐停止了哭闹，昏睡过去。
“呵呵，看来第一天的催眠很成功啊，那么，之后的调教，也要踏实进行啊。”
布鲁姆大功告成一般咯咯大笑起来，“为了让她彻底堕落到母狗的幻想之中！”
距离芙拉尔的母狗调教开始，已经过去一年了，在这惨无人道的一年里，芙拉尔完全被布鲁姆当做狗一样对待，平时只能用四肢爬行，吃的饭菜也是放在盆子里的狗粮，每天布鲁姆回到家时，必须要摇动屁股里插着的振动棒。甚至连说话的权利也被剥夺，只能像狗一样汪汪地叫。芙拉尔已经不再是那个强大的魔法少女了，不过是一只发情喷奶的下贱母狗罢了。
某一天小镇的中心广场上，突然出现了一只一样的母狗，吸引了全镇的人前来围观。
“那不是魔法少女芙拉尔格蕾丝吗？”人群中有人认出了中央那个可怜的宠物，至于几年前莫名失踪的高中少女，已经没有人记得了。
“不可能，那样强大优雅的魔法少女，怎么会变成这样？”
中央母狗的形象，相比于他们所认知的魔法少女，相差实在太大，那个宠物虽然有着人形的外貌，但是小腿和前臂已经被残忍的锯去，被包扎得严严实实，看样子已经有很长时间了。那个人形母狗四肢着地，已经习惯了爬行行走，美艳的脸庞也透出一股淫荡的气息。胸前那对标志性的巨乳突出在身前，乳头伸出点点乳汁，好像要喷出来一样。细心的人们可能会发现：芙拉尔格蕾丝头上那标志性的白花也早已被拿掉，取而代之的是一对狗耳朵。
“汪呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜....咕噜噜噜噜噜噜....”
那条母狗发出似人非人，似狗非狗的咕噜声。
面前这怪异而淫靡的景象，让大家正惊讶的同时，那母狗的两只巨大乳房中，忽然喷出两条白色的激流。
“呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜--------！”
伴随着母狗的淫叫，乳汁飞溅出来，面前的地上汇成两摊小水洼，空气中顿时充满了乳香味，夹在其中的还有骚味。大家仔细一看，母狗的屁股后流出黄色的液体，它竟然失禁了。
“咔嚓咔嚓！“”面对这离奇的一幕，大家纷纷拿出手机拍照。
用不了多久，这个母狗就会成为全国人民的谈资吧。这个曾经是魔法少女的生物，竟然落得如此下场，这样绝望的黑暗情感，正是绝佳的养料啊。
想到这里，躲在暗处的布鲁姆，露出了满足的微笑。
至于那条母狗还有多长时间能活呢，这是唯一困扰她的问题。当那条母狗屈辱地死去之后，还有没有新的魔法少女能填补她的空虚呢。她一想到这里，就有些怅然若失的感觉。
Bad end 2
（魔法少女的故事不会这样结束）
“我是...布鲁姆大人的奶牛女友....求求你停下来吧....”
当屈辱的话语脱口而出时，芙拉尔惭愧地低下了头，泪水终于夺眶而出。自己明明是最强魔法少女，却因为一次次的败北而尊严尽失。现在还要说出如此羞耻的话语来乞求敌人的原谅。
“啊哈哈哈，真乖！”
布鲁姆满意地赞赏着，伸出手摸了摸她的两只乳头，从指尖出现的黑暗封印，一下子止住了乳汁的喷射。
“记住，封印掌控在我的手里，如果你妄图解除封印或是消除诅咒，那么只会遭到更强烈的反噬哦。”
芙拉尔屈辱地咬紧了嘴。不仅败北的经历增加了一条，自己的弱点还被别人把控住了。至少目前为止，她都只能乖乖地听布鲁姆的话了。
“既然都这样了，那我再提出一点条件：做我女朋友吧，芙拉尔格蕾丝！”
从来没想过这句话竟是认真的，芙拉尔瞪大了双眼。
“对你做了这样的事，却厚着脸皮让你接受我吗？”看穿了芙拉尔的疑虑，布鲁姆笑着说道，“只要你接受这份契约就可以啦。”
没有拒绝的可能性。布鲁姆也没准备等待回答，她变出实现准备好的黑魔法阵，直接向芙拉尔的小腹上打去。