大伟需要一只半兽人军队，半羊人类似于劣角兽，他们的战斗力很弱，只能充当炮灰和远程单位，步兵主力由野猪人构成，牛头怪作为怪兽步兵，而半人马则作为机动远程单位和近战骑兵。
被选中的半兽人得到了更多的食物配给和崭新的武器盔甲，这让他们士气高涨，很多没有被选中的半兽人也被激起了参军的热情，但大伟决定第一批只招收2500名士兵。半兽人的繁殖速度很快，但即使是发育最快的半羊人从怀胎到性成熟也需要五年（他们的平均寿命不到三十岁，寿终正寝的话能活到四十五岁左右）。
这些半兽人由斯卡布兰德亲自训练，虽然恶魔被大伟明令禁止杀死半兽人，但‘轻轻抽几鞭子’还是可以的。疼痛和恐惧以及给前百分之五十勇士的额外补给让这些半兽人学会了如何组成阵线、听懂哨音代表的命令，虽然和恐虐魔军相比只是一帮刚刚学会武装群殴的菜鸟，但比之前有了很大进步。
玛格丽特被要求学习指挥整支部队作战，这对她而言并不十分容易，不过大伟答应晚上会给予她‘额外的奖励’，因此她表现的十分积极。斯嘉丽对大伟的‘份额’被分走有些不情愿，不过她和瓦伦尼娅很快就发现半人马是相当不错的玩具。
诺斯王国在那次派出使节后就没了动静，但大伟可没把它忘了，克莱门虽然不再被王国的高层信任，但通过他的视角还是让大伟得到了不少关于王国的情报——表面的光鲜掩盖不了内部的堕落和腐朽，只要一个恰当的时机这个巨人就会倒下。真正令大伟在意的是魅魔组织后面的魔王君和居住在中央大陆浮空城中的神族。
大伟决定在第二年春天去拜访一下这个邻居，在此之前他必须完成对半兽人军队的训练。那几只作为礼物被送来的魅魔在斯卡布兰德面前吓得屁滚尿流， 把自己知道的都说了出来，不过她们地位很低，知道的有限，那个从魔王军总部派来的大人可能知道的更多。
诺斯隆多，‘郁金香’最近十分烦躁——最新的情报显示那条巨龙可能征服了一只庞大的半兽人部落，这是来自冒险者工会的冒险者在娼馆一掷千金时说出来的。但也仅此而已了，没人胆敢踏足局龙划定的领地，而之前派过去的魅魔完全没了消息——对方肯定发现了自己的意图，但很明显并不想和自己沟通！
“真是该死！”郁金香的高跟鞋狠狠踩在一个少年的性器上，正是被大伟放回来的克莱门，意志消沉的他每天都会来娼馆寻求肉体上的快感麻痹自己，而他也被郁金香盯上了。没费多大力气郁金香就把这个抖M的传奇盗贼变成了自己的性奴，虽然是个二手的...
这个小家伙被两条巨龙囚禁起来，是的，一条不那么有名的冰龙也盘踞在黑龙堡！最大的可能是繁殖，巨龙通常独来独往，但如果有什么繁殖之外的原因能让两条巨龙长期和平相处，那绝不是一件好事。
郁金香的黑色高跟鞋反复撵着克莱门的阴囊，盗贼在剧痛和快感中不断漏出精液。
“真是没用的家伙，竟然滑精了！”郁金香居高临下，轻蔑的眼神刺痛了克莱门的内心，他就像条下贱的狗一样躺在郁金香的脚下，渴求着魅魔的虐待和快感。
“主~主人~~”克莱门学着狗的样子，蜷起前臂吐出舌头，“请狠狠鞭挞我吧！”
“哼，贱狗狗是没有资格作为雄性的，留着那根没用的小鸡巴也满足不了任何女性，”郁金香低垂的肉棒不断滴落着先走汁，散发着催情的气味，洒在克莱门的身体上，让他变得更加敏感和饥渴，“不如让我帮你踢爆他吧！”
“！——”克莱门瞪大了眼睛，盯着正在蹂躏自己的高跟鞋，男性的本能在向他疯狂告警，这是比生死更加重要的问题，但另一个声音却在向他悄悄耳语：如果被踩爆的话，会爽到飞起的...
似乎是为了让游戏更加有趣，郁金香抬起了她的脚，戏谑的笑容嘲弄着即将失去雄性尊严的克莱门：“决定好了吗，贱狗狗，我的时间很有限~~”
卡莱门的大脑几乎就要宕机了，他张开嘴巴却发不出一丝声音，而郁金香转身作势离开的动作成了压垮骆驼的最后一根稻草：“请，请让我变成女人吧！”
克莱门用尽了最后一丝力气，像是一条死鱼一样躺在地板上，不再动弹。
“这样吗？”郁金香转过身来，对这个结果她并不意外，毕竟这个小家伙早就被另外一个‘人’调教过了。一想到这里，郁金香突然觉得有些无趣，她的尾巴像鞭子一样狠狠打在克莱门的阴囊上，“只是只破鞋罢了~~我已经玩腻了。”