AD1864年~1865年，局势开始逆转，以海尔瑞姆海军奇袭雾海群岛为标志，战场形式急转直下，卡拉德军队缺少补给，被迫放弃大段防线，最终海尔瑞姆夺回首都。巴里昂舰队在西海对海路补给造成了严重影响，相当于封锁了广域同盟中最弱的潘德帝国。1864年底，海尔瑞姆和巴里昂分兵攻打潘德本土，潘德在做出了零星抵抗后接受了停火协议，退出了战争。格罗尼亚陆军在东海峡长期的消耗战中损失殆尽，在海尔瑞姆强大的后期动员能力面前被迫撤回本土。到1865年，海尔瑞姆发动春季大反攻，卡拉德的军队也被迫全部撤回本土。这一阶段以海洋同盟的胜利告终。
AD1866年，海尔瑞姆军队攻占雾海群岛，对卡拉德本土造成压力，同时，大量的海尔瑞姆军队突破东海峡，攻入格罗尼亚本土，巴里昂军队也成功打进了南方殖民地。持续5年的战争对卡拉德的经济造成了严重破坏，在军事上预估出长期战争的破坏性后，卡拉德代表广域同盟与海洋同盟签订和平协议《索瑟姆条约》，条约中规定，将卡拉德的雾海群岛划归海尔瑞姆，将西南总督区变为巴里昂共和国的傀儡国“南巴里昂酋长国”，海尔瑞姆攫取西海峡与东海峡的通行权并有权利对过往船只收税，潘德帝国退出广域同盟。《索瑟姆条约》的签订，本质上是当时的生产力无法承担一场毁灭性巨大的长期世界大战，也无法长久支撑跨海作战的结果。这个条约客观上并没有很大地削弱广域同盟的实力，反而激起了广域同盟的复仇主义。这场大战夺走了500多万人的生命，导致650多万人受伤。
AD1868年，海尔瑞姆发明了柴油机，自此世界快速进入柴油时代。
AD1873年，卡拉德第一个大型石油基地在白沙沙漠落成，卡拉德的石油产量开始飙升。
AD1875年，南巴里昂酋长国勘探出大量石油，巴里昂共和国对其进行了掠夺性开采，导致大量土著人背井离乡。
AD1881年，卡拉德制成了新式武器——柴油动力的战车。
AD1882年，卡拉德军队改革，采用了征兵制与志愿兵制并行的办法。
AD1886年，卡拉德政府结构变动，长期轮流执政的国家党和传统党被新兴党派取代，卡拉德宪政党（自由派资产阶级）、卡拉德枢纽党（民族主义）、卡拉德农民联盟（社会民主主义）成为议会三大反对党派。卡拉德国家党直接宣布解体，其成员多半加入了宪政党或者传统党。1886年，卡拉德传统党和卡拉德枢纽党达成联盟，共同执政。
AD1889年，卡拉德国内政治危机，发生了著名案件“克拉比案”，一名巴里昂混血的殖民地中级军官被指控里通外国（南巴里昂酋长国），这场案件撕裂了卡拉德国内的国家主义与自由主义者，一时间舆论压力巨大，卡拉德面临分裂的危险。这次政治危机深刻暴露了卡拉德由来已久的种族主义倾向，这种倾向在国内形成了歧视链——卡拉德人、波里提亚人、瓦尔基里人作为最顶层，佛蒙特人、奥兰人作为第二层，普利德人和大陆混血作为第三层，巴里昂土著、巴里昂混血作为最底层。
AD1890年，卡拉德王国法院判决克拉比十年苦役，导致了自由派全面抗议，最终这场危机在新的经济危机面前被稀释。但是，作为一个副产品，卡拉德王国在这场运动中被迫放开了成年女性公民的普选权。
AD1894年，雾海群岛发生暴动，卡拉德支持雾海暴动，这场暴动最终取得胜利，并成立了雾海自治政府。卡拉德与海尔瑞姆两国间关系迅速恶化。
AD1897年，当年冬季，一艘海尔瑞姆潜艇在雾海被自治政府舰艇使用深水炸弹击沉，卡拉德与海尔瑞姆两国开始进入一级紧张状态。
AD1898年，卡拉德与海尔瑞姆的外交谈判破裂，3月，卡拉德向海尔瑞姆宣战，第二次世界大战爆发。几天后，达成军事同盟的各国递交宣战书。这场世界大战以两大联盟对抗作为基本局势，一方是卡拉德王国为首的广域同盟，成员包括格罗尼亚大公国、雾海自治政府，另一方是海尔瑞姆王国为首的海洋同盟，成员包括巴里昂共和国、南巴里昂酋长国。另外，潘德帝国在战争中前期宣布中立。
AD1898年~1899年，海尔瑞姆攻势阶段。海尔瑞姆和巴里昂部队凭借强大的基地优势与海军实力，率先发动进攻，巴里昂的陆军部队从本土和南巴里昂出发，进攻了卡拉德的巴里昂总督区，击溃了卡拉德殖民军，海尔瑞姆主力舰队包围了雾海群岛，打响了雾海登陆战，大型的海上移动堡垒向雾海发起进攻，迅速制服了自治政府。另一支海尔瑞姆军队跨过东海峡，与海军配合封锁了格罗尼亚海岸。在这一年的战斗中，海洋同盟占据了绝对优势，广域同盟无法展开战线。